金融商品仲介業者のFanは、同社が運営する相談窓口「投資信託相談プラザ」にて、2022年9月26日に、新サービス「保険と投資のバランス診断」を開始したことを発表した。
「保険と投資のバランス診断」は、現在加入している、または加入予定の保険と、将来への投資状況から「出ていくお金」と「入る見込みのお金」のバランスを診断。
つみたてNISAやiDeCoなどの制度を賢く活用しながら、適正なバランスを保ち、効率良く老後資金を形成していけるようアドバイスを行うサービスとしている。
保険会社での幅広いコンサルティング経験を持ち、資産運用の知識をあわせ持った同社IFAが、オンラインにて無料で相談に対応。なお、特設サイトではモデルケースも紹介しているという。
同社は、資産運用の重要性が増している状況で、『「資産運用」をあたりまえに』のビジョンのもと、利用者にとって資産運用がより身近に、親しみやすいものになるよう今後も利用者をサポートしていくとのことだ。